Stagiaire M&A (Fusions & Acquisitions)

Chez Highnorma (maison mère du Groupe Highfi : www.groupehighfi.net), nous sommes un groupe indépendant d’ESN à taille humaine qui intervient depuis 20 ans dans la transformation digitale de nos clients grands comptes à Paris, Lyon et Strasbourg via nos différentes filiales spécialisées :

• Highfi (conseil métier et expertise IT en banques de financement et d’investissement),
• Highsys (ingénierie de production, infrastructure, cybersécurité et cloud),
• Normasys (conseil et ingénierie en banque de détail et assurance),
• Sofft Industries (spécialisée en programmation et environnements informatiques),
• et Groupe Pacte Novation (systèmes d’information, les systèmes embarqués et édition de logiciels de schématique embarqué auprès de clients grands comptes principalement dans le ferroviaire et l’industrie.

Le Groupe entend poursuivre et renforcer sa politique active de croissance externe de ces dernières années : Normasys (2018), Sofft Industries (2020), Digit Evolution (2023), Pacte Novation (2024) avec le recrutement d’un(e)

Stagiaire M&A

Sous la supervision du Responsable M&A et de l’équipe de Direction, le stagiaire participera activement aux différentes étapes des processus d’acquisition.

Les missions incluent :

Prospection d’entreprises cibles :

• Identifier et qualifier des entreprises correspondant à notre stratégie d’acquisition (taille, zone géographique, indicateurs clés, etc) avec l’aide de bases de données et de croisement avec des informations publiques
• Réaliser des recherches sectorielles et concurrentielles pour détecter de nouvelles opportunités d’acquisition

Relance du portefeuille de cibles potentielles :

• Maintenir une relation régulière et privilégiée via différents canaux de communication (mail, LinkedIn, téléphone) avec notre base de contacts identifiés et déjà prospectés
• Mettre à jour les indicateurs clé de notre base de prospects qualifiée (actionnariat, chiffre d’affaires, présence géographique, typologie de clients, expertise métier, etc.)

Présentation du groupe aux potentiels cédants :

• Participer à la mise à jour des supports de présentation.
• Présenter le Groupe et assister aux réunions lors des premiers contacts avec les dirigeants.

Analyse financière et opérationnelle des entreprises cibles :

• Collecter et analyser les données financières (bilans, comptes de résultat, flux de trésorerie) et autres informations opérationnelles
• Préparer la valorisation des entreprises cibles et les présentations relatives aux opérations de rapprochements

Participation au processus d’acquisition :

• Contribuer à la rédaction de documents contractuels (lettre d’intention, offre ferme, etc) et participer à la coordination des échanges pendant la phase de due diligence.

Profil recherché

En école de commerce, d’ingénieurs ou université avec une spécialisation en finance, gestion ou stratégie.

Compétences techniques :

• Bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel, PowerPoint).
• Compétences en analyse financière et modélisation.
• Capacité à comprendre et synthétiser des informations complexes.

Qualités personnelles :

• Goût du challenge : Capacité à décrocher le téléphone avec assurance pour engager des contacts avec des dirigeants et cédants potentiels.
• Rigueur et organisation : Gestion efficace des suivis, relances et mise à jour des outils de suivi.
• Esprit entrepreneurial : Motivation pour atteindre les objectifs fixés et persévérance face aux obstacles.
• Communication persuasive : Aptitude à établir un dialogue constructif et à présenter les atouts du groupe de manière claire et convaincante.
• Autonomie et proactivité : Force de proposition pour identifier des solutions et initier des démarches sans supervision constante.

Langues :

• Maîtrise du français obligatoire.
• Bonne maîtrise de l’anglais (oral et écrit).